Hikâyenin merkezinde Fenix adlı genç bir adam vardır. Film, onun çocukluk travmalarından başlayarak akıl hastanesinde geçirdiği yıllara ve oradan çıkışına uzanan karmaşık bir süreci konu alır. Fenix’in babası bir sirk sahibi ve sadist bir adamdır; annesi ise “Kutsal Kan” tarikatının lideri olan, aşırı dindar ve baskıcı bir kadındır. Bu ikili arasında büyüyen Fenix, çocuk yaşta hem fiziksel hem zihinsel olarak büyük yaralar alır.Bir gece babası, annesini aldatır ve olaylar trajik bir boyuta ulaşır: annesi Concha, ihanete uğradığını öğrendiğinde kocasını öldürür; kocası da öfkeyle onun kollarını keser. Bu dehşet dolu olayın tanığı olan küçük Fenix, aklını yitirir ve uzun yıllar bir akıl hastanesine kapatılır.Yıllar sonra Fenix, artık yetişkin bir adam olarak hastaneden çıkar. Ancak özgürlüğü, yeni bir başlangıç değil; geçmişinin hayaletleriyle dolu bir kabusun yeniden başlamasıdır. Kolu olmayan annesi, Fenix’i adeta bir kukla gibi kullanarak, kendi kolları yerine onun kollarını kullanmaya başlar. Artık Fenix’in elleriyle annesi hareket eder, yaşar… ve öldürür.